安徽建工(600502.CN)

安徽建工2019年年度董事会经营评述

时间:20-04-22 19:43    来源:同花顺

安徽建工(600502)(600502)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析报告期内,公司积极应对复杂的经济环境变化,较好地完成了全年目标任务。2019年营业收入预算目标428亿元,全年实际实现营业收入472.66亿元,完成率110.43%;利润总额预算目标12.68亿元,实际实现利润总额12.72亿元,完成率100.32%。企业运营呈现总体平稳、稳中有进的发展态势。1.业务布局更趋合理。主业发展势头不减,全年建筑施工业务新签合同528.78亿元,项目平均合同额2.19亿元,同比增长15%。施工业务全年获国家优质工程奖1项、詹天佑奖1项、李春奖4项。PPP项目完成投资额97亿元,房地产项目完成销售额71.7亿元。市场开拓持续深入,陕西、川渝市场分别斩获21.1亿元、27.4亿元,雄安新区承接2个项目,新疆落地多个交通水运项目。建材业务营收同比增长超过20%,工程技术服务相关业务利润同比增长近1.3倍。2.创新引领成果显著。信息技术加快应用,工程项目可视化调度指挥中心正式运行,信息化系统自主研发子系统达43个,顺利实现与财务核算系统、集采平台系统等异构系统数据对接,新获12项国家软件著作权。重点实验室完成主体工程建设,国家技术中心再获“良好”评价,省级技术中心达7家、市级达3家,高新技术企业增至8家。获省科技进步奖5项、中施企协科技进步二等奖1项、华夏建设科技进步二等奖1项。新获发明专利7项、实用新型专利88项。主参编行业标准1项、地方标准5项,获省级工法35项,首获全国“创新杯”BIM应用大赛奖2项,获全国建设工程BIM大赛奖项4项。3.基础管理更加扎实。完成公司名称和证券简称变更,资质过渡顺利完成,三体系认证提前完成。抓实做细管理标准化,发布房地产、PPP项目标准化管理手册,开展“抢进度、保工期、稳预期、促提升”劳动竞赛,太湖G105项目工期提前4个月,淮北S101PPP项目提前1个月进入运营,和顺地产静天府项目实现“3个月开工、4个月开盘”。招标体系逐步完善,采购效率有效提升。严格执行安全标准化手册,二维码、物联网、视频监控、人脸及指纹识别等信息化技术在安全管理领域广泛应用。全年安全生产形势平稳,创国家安全生产标准化工地6项、省级安全标准化示范工地55项、市级安全标准化示范工地58项。4.风险防范更趋稳健。优化资产负债结构,完成四户子公司市场化法治化债转股总额22亿元。搭建资金监控系统,实施月度资金计划管理。加大应收账款管控力度,落实清收考核办法,年末应收账款余额较年初有所下降。启动投资项目后评价工作,投资管理系统、PPP项目视频调度系统等信息化工具投入使用,投资风险控制有力。推广合同履约动态管理信息系统,应用全生命周期印章系统,完善合同履约黑名单管理,切实防控合同法律风险。5.和谐局面更为巩固。扎实推进脱贫攻坚,对口帮扶直接投入资金172.3万元,趾凤村丑橘产业园初见成果、饮水改造获得好评,完成九姑村村级道路亮化工程,乡村人居环境大为改善。稳步提升员工福利,企业年金覆盖职工1万余人,在职职工互助保险覆盖面进一步拓宽,参保金额实现稳步增长。 二、报告期内主要经营情况全年实现营业收入472.66亿元,同比增长21.73%;实现利润总额12.72亿元,同比增长8.88%;归属于上市公司股东的净利润5.96亿元;年末公司总资产904.36亿元,同比增长19.71%;归属于上市公司股东的净资产85.12亿元,公司运营总体平稳。分部经营情况1、工程施工业务(含房建工程和基建工程及投资)报告期,公司工程施工业务实现营业收入356.55亿元,同比增长16.18%,实现毛利31.88亿元,同比增加10.35%,工程施工业务毛利率8.94%,同比增加0.47个百分点。房建业务毛利和毛利率均有所提升。报告期,工程施工业务新签合同241项,合同总金额528.78亿元,新签合同金额同比增加0.69%,新签合同平均合同额2.19亿元,同比增长15.31%。其中,房建工程213.72亿元,同比增加54.85%。2、房地产开发业务报告期,公司房地产业务实现营业收入65.30亿元,同比增长100.31%,毛利16.01亿元,同比增长92.59%。毛利率24.52%,比上期降低0.98个百分点。实现签约销售面积135.86万平米,签约销售金额71.70亿元,房地产销售在当前政策调控形势下仍然取得较好业绩。新增土地储备面积约765亩,期末土地储备面积约752亩。 三、公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势随着全球新冠肺炎疫情的蔓延、贸易摩擦的持续、金融市场的动荡以及地缘政治紧张局势的升级,全球经济下行风险增加。我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期,结构性、体制性、周期性问题相互交织,一些风险隐患开始显现,短期经济遭遇较大冲击,给今年一二季度的建筑业总产值和建筑业新签合同的增长带来一定的不确定性。但我国经济稳中向好、长期向好的总体趋势没有变,建筑市场持续发展的基本面没有变,我们仍将处于重要的战略机遇期,必须要进一步坚定推动企业不断发展的信心。纵观错综复杂的国内外经济环境,2020年面临的机遇体现在:宏观经济方面:一是逆周期调节力度加码提供了新机遇。为对冲全球疫情和金融危机的影响,中央政治局会议明确逆周期调节思路,加强基础设施建设成为稳增长首要抓手,大数据、物联网建筑、城际高速铁路和城际轨道交通等“新基建”投资有望持续发力。地方专项债发行规模大幅增加,发行速度明显前置,为基建补短板保驾护航。二是密集出台的利好政策提供了新条件。国资国企全面深化改革是大势所趋,各项改革工作也进入了加速实施阶段,去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面的举措将会加强,创新发展的大势不可逆转。国家着力为企业减负,出台大规模减税降费政策。同时,为了缓解新型冠状病毒冲击,国务院进一步出台了减免税收、信贷支持等优惠措施,强化财政和货币政策逆周期调节作用,市场流动性将宽松,有利于基础设施建设及房地产等资金密集型企业的发展。区域环境方面:从全国看,京津冀、长三角、粤港澳大湾区等协同发展,雄安新区、海南自贸区(港)等加速建设,长江经济带发展、黄河流域生态保护等规划落地,一批综合性一体化交通枢纽陆续启动建设,多式联运加快推进,为建筑行业发展提供了增长空间。新城镇化成为经济结构调整的重点,为棚改、海绵城市和美丽城市建设等业务带来市场增量。从我省看,今年安徽将全面贯彻国家长三角区域一体化发展规划纲要,统筹推进“一圈五区”建设,加快实施一批高速公路主通道改扩建工程,加快轨道交通建设、城镇老旧小区改造,市场机遇更加凸显。行业趋势方面:国内建筑市场已经进入新旧动能转换的关键时期,发展内涵和商业模式正在发生深刻变化,云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链、5G等新一代信息技术加快在传统产业推广应用,带来生产方式的深刻变革,推动建筑业转型升级。以5G基站、大数据中心等为代表的“新基建”,是当前我国加强创新驱动、供给侧结构性改革和基建补短板的重要领域,将带来建筑业新一轮大转型大发展。(二)公司发展战略坚持新发展理念和高质量发展要求,保持战略定力,坚定发展信心,防范化解风险,提升治理能力,加强党的建设,持续维护广大投资者利益,切实打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的安徽建工。1.持续优化业务结构。强化对行业发展走势的预研预判,依托结构调整、产业升级的大背景,为公司长远发展发展谋好篇、布好局。继续巩固施工主业基础地位,量力而行投资基础设施项目,发展特色房地产业务。加快发展新型业态,推进装配式建筑市场布局,加快绿色环保、智能化、市政产业、仓储物流等业务布局,继续发展水电业务。2.统筹完善市场布局。深挖市场潜力,抢占战略先机,把握国家区域经济发展政策,精耕细作省内地市区域市场,持续巩固西北市场,提振西南市场,加快东南市场布局,持续加强以西北、西南以及南方三大片区为核心的省外市场经营体系,科学谋划海外业务布局。3.实施创新驱动战略。加速建设创新型企业,推行扁平化管控、标准化管理,加大技术创新和研发投入,健全科技成果转化机制。加快运用大数据、区块链、BIM等现代技术,发展智能建造,抢占发展制高点。推进机制制度创新,改革收入分配机制,实现收入“能增能减”,健全市场化用工制度,推动人员“能进能出”,完善选人用人机制,做到职位“能上能下”。4.防范化解重大风险。坚持规范稳健运营,严守诚信经营、践诺履约的商业底线。防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险,合理控制债务规模,优化财务结构,切实保障资金安全。健全完善全面风险管理和内控体系建设,将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容,增强抵御风险能力,为企业发展保驾护航。(三)经营计划2020年,公司将坚持新发展理念,深化改革开放,抢占市场份额,防范化解风险,推动实现高质量发展。今年要着力抓好以下重点工作:1.立足市场开发,不断提高市场开拓能力。着力构建市场整体开发格局,紧盯目标市场,关注重点区域,深入推进政企合作,积极参与重大项目,完善以西北、西南及南方三大片区为核心的区域市场开发体系。2.立足公司主业,培育市场核心竞争优势。巩固施工主业优势地位,打造更多“专精特新”项目,做强“安徽建工”品牌。积极承揽优质规范PPP项目,准确评估承载能力,确保项目稳健实施。强化内部产业联动,发展特色房地产业务。加速装配式建筑布局,打造物业服务品牌,发展建材物流业务,加强设计引领的总承包业务拓展力度。3.立足创新驱动,为企业发展提供更强动能。大力实施关键技术、前瞻性技术研究,打造产学研一体化创新体系。全力加强新材料、新技术科研攻关,加快应用成果转化。加大核心技术积累,深化信息化协同应用,加快BIM技术应用,打造智慧建造能力。4.立足管理提升,促进实现更高质量发展。深化房建安装、市政交通等细分业务标准化,全面提升标准化管理水平。推深做实成本管理,持续提升工期履约能力,推动完竣工项目及时结算,切实提升项目管理水平和盈利能力。完善投资后评价制度,固化优秀经验做法,加强向外部标杆企业对标学习,在提升管理质效上实现突破。5.立足底线思维,确保实现安全可持续发展。强化全面预算管理,实现以预算配置资源。推进全税种信息化管理,降低整体税负。牢固树立资金意识,加大受限资金开发力度,降低融资成本,保障资金安全。坚持安全发展理念,压紧压实安全责任。有效处置法律纠纷,引导全员守法,确保规范稳健运营。(四)可能面对的风险1.宏观经济风险。公司所从事的工程施工、基建投资、房地产开发等主营业务,受国家宏观经济运行、固定资产投资、建筑行业竞争、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大,外部宏观经济复杂多变,将会对公司的业务发展带来不确定影响。2.突发事件风险。工程项目建设受自然环境及不可抗力影响较大,暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,影响正常生产经营或增加运营成本等风险。3.项目投资风险:公司投资主要集中在PPP和房地产项目,普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严,受政策影响明显等特点。在政策调控力度加大、市场竞争加剧等因素影响下,实施和运营上述投资项目,可能会影响预期效益和战略目标实现。4.项目管理风险。工程项目特别是在基础设施建设项目,受环境影响较大,面临各种自然环境风险。政府对安全质量的监管日趋严格,对质量问题的处罚更加严厉,质量管理压力加大。环保因素在监管中更加凸显,环保控制措施对企业业务运营的影响日趋明显。项目数量逐年增加,管理难度加大,核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重,安全质量环保等传统风险不容小视。5.财务资金风险。建筑业务规模大,资金占用高,随着公司业务规模持续扩张,各项业务资金需求量大,资金流动性风险压力加大。房地产及基建投资业务前期投资数额大,业主结算不及时,现金流回流较慢,财务融资规模较大,财务费用居高不下。应对措施:一是加强对国家及地方政府经济政策的分析研究,坚持战略引领和问题导向,不断完善可行性研究工作标准。严格执行项目论证和决策流程,做好投资成本控制,强化项目全过程风险管控。针对不同项目具体风险特点,制定有针对性的风险防控预案,保证风险整体可控。二是坚持规范稳健运营,牢固树立“现金为王”意识,积极拓展渠道,优化融资结构,强化资金集中管理,合理控制债务规模,优化财务结构,防范出现流动性风险和债务违约风险,确保企业安全健康发展。三是健全完善全面风险管理和内控体系建设。在产业转型发展时期,将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容,完善风险管理的机构、人才、制度和流程,分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险,落实各级风险管理责任,增强抵御风险能力,为企业发展保驾护航。 四、报告期内核心竞争力分析1.业务范围广阔、资质种类齐全。公司业务范围包括房建、公路、市政、水利水电、港口、码头、城市轨道交通,业务范围涵盖了绝大部分工程建设领域,以及建筑工程工程上下游的房地产开发、工程技术服务、建筑机械、建筑材料、建材贸易等,产业结构合理,产业基础牢固,经营区域分布全国32个省市区,以及境外7个国家和地区。公司资质体系完整,拥有施工、设计、监理等各类资质167项,其中特级总承包资质7项,一级资质75项,设计甲级资质9项,监理甲级资质2项,并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格。2.产业链条完整、协同作用突出。在发展传统施工业务的同时,公司着力推进结构调整和业务转型,大力发展PPP、EPC等工程业务,稳健发展房地产业务,由传统施工向投资运营转变,形成了覆盖建筑业上下游的完整产业链。公司持续巩固“投资+施工总承包”的盈利模式,建筑工程、基建投资、房地产业务协同发展,工程施工为房地产和基建投资业务提供建设服务,降低投资开发成本,房地产销售回流资金能够全面支持工程业务投资,增加公司综合收益,形成主业突出、结构优化、高度联动、协调发展的全产业发展格局。3.专业优势突出、工程业绩良好。经过多年的发展,公司在各类工程建设领域,形成了独特的管理和技术优势,积累了丰富经验和突出业绩,公司承建了一大批国家、省、市重点工程,获得了良好口碑和社会影响力。截至2019年底,累计获鲁班奖11项、詹天佑奖6项、国家优质工程奖13项、全国市政金杯奖9项、大禹奖6项、乔治-理查德森奖1项,省(部)级建筑工程质量奖200余项。4.重视科技创新、技术优势明显。公司始终把科技创新作为重点工作,不断深化科技创新体制机制改革,搭建创新平台,优化创新环境,开展科技攻关,科技创新能力不断增强。公司拥有国家认定企业技术中心1个,国家级博士后科研工作站1个,省级企业技术中心7个,高新技术企业8个。累计取得国家级工法17项,拥有自主知识产权的专利470项,在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的技术优势。信息化技术加快应用,可视化工程项目调度指挥中心正式运行,财务、集采、物资、项目管理等信息系统能实现数据对接。自主研发信息化子系统达到43个。BIM技术加快应用,获全国“创新杯”BIM应用大赛奖项2项、全国建设工程BIM大赛奖项8项。5.人才实力雄厚、队伍凝聚力强。公司拥有各类专业技术人员8879人,其中,高级职称1372人,中级及以下职称7507人,拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员3343人,形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。公司充分发挥国企政治优势,加强人才队伍建设,强化政治忠诚,深化理论武装,提升能力素质,努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代职工队伍,形成干事创业的良好氛围。6.文化特色鲜明、品牌具影响力。安徽建工文化底蕴深厚,“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展壮大全过程,经过多年沉淀和不断吸收先进文化,确定了“创造空间艺术,成就人文生活”的企业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下,安徽建工秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,不断攻坚克难、锐意创新,铸造了大批精品工程,成为安徽省建筑行业的龙头企业。“安徽建工”品牌在国内市场享有较高的影响力,在国际市场也具有一定知名度,具备显著的品牌优势,旗下形成了包括安徽水利、安徽三建、安徽路桥等一批具有一定行业影响力的子品牌,打造了“一主多元”的文化体系和品牌体系。